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李国庆主外，风头很盛；俞渝主内，低调平静。

　　2023年上半年，公司买卖收入约49.17亿元，同比增长45.12%；归母净利润约5.09亿元，同比增长47.81%；扣非归母净利润约4.96亿元，同比增长52.82%。

投资重点

第二季度功绩合适预期，盈利才调保捏巩固

　　2023年二季度公司买卖收入25.91亿元，同比增长42.20%，环比增长11.39%；归母净利润2.67亿元，同比增长52.68%，环比增长10.33%。盈利才调保捏巩固，2023年二季度公司毛利率23.80%，同比下落1.27个百分点，环比增长1.66个百分点；净利率10.35%，同比增长0.66个百分点，环比下落0.19个百分点。用度率方面，2023年二季度公司销售、科罚和财务用度率分辨为0.34%、2.98%和0.68%，环比均有不同过程下落，体现出公司较强的科罚水平。戒指2023年二季度末，公司存货钞票占比7.28%，较2022年末裁汰1.47个百分点；应收款项钞票占比19.09%，较2022年末裁汰0.95个百分点，钞票保捏精采水准。

本领研发捏续冲破，刺目提高产物质能和裁汰老本

　　2023年上半年公司研发插足2.58亿元，同比增长7.17%，在提高性能和裁汰老本等方面捏续优化，通过在能源电板顶盖上竖立一种热失控抑遏结构，不错有用裁汰电板里面温度，提高安全性；通过在能源电板顶盖上竖立自动排气结构，不错有用自动排出电板里面气压过大的气体，革新气压，加多电板使用寿命；研发新式材料，吸收同材不同系的铝复合材料，在提高能源电板结构件强度的同期裁汰材料老本等。

海表里产能加快投建，有望领先霸占欧洲市集需求

　　2023年上半年，公司进入量产阶段的包括惠州新建模样、江苏分娩基地二期模样、四川分娩地基、匈牙利分娩基地；试分娩的分娩基地包括：福建分娩基地二期、山东分娩基地、德国分娩基地、瑞典分娩基地。在业内，公司的国际布局产能较为向上，有望快速配套Northvolt、法国ACC等欧洲原土企业，以及宁德期间的德国和匈牙利工场，改日公司国际收入有望孝顺更高增速。

盈利臆想与估值

　　保管盈利臆想，保管“买入”评级。公司是电板结构件头部供应商，优秀的产线和本领实力保险公司在大客户的市集份额稳中有升，同期积极拓展46大圆柱结构件等新产物。咱们保管2023-2025年公司归母净利润为14.59、21.06、27.80亿元，对应EPS分辨为5.42、7.82、10.32元/股，现时股价对应的PE分辨为22、15、12倍。保管“买入”评级。

风险教导

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